Risparmiare
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- Denaro
- Fatica
- Risorse
Parlare di soldi in Italia è ancora un tabù
L’aspetto economico è uno dei punti centrali della vita ed è bene consultarsi con un professionista per l’investimento dei propri risparmi, la gestione degli imprevisti, il passaggio generazionale, l’acquisto di un immobile
Aumentare
- Reddito
- Investimenti
- Consapevolezza
- Relazioni
Sono sempre VICINO A te tramite la Newsletter, il mio Canale Telegram e Linkedin per condividere le notizie selezionate da me.
L’incontro dal vivo è l’occasione per progettare insieme e fare una verifica dei risultati sulla tua linea del tempo. E’ il momento per adattare la pianificazione alla tua evoluzione personale, familiare, professionale.
Ridurre
- Spese
- Preoccupazioni
- Incertezza
- Imprevisti
Proteggere
- Persona
- Fiducia
- Patrimonio
- Privacy
Tutelo il tuo patrimonio familiare: sperperare è semplice, vivere di rendita è divertente. Facilito il passaggio generazionale in momenti delicati, occupandomi della successione ereditaria. Mi guadagno la fiducia dei miei clienti mettendoci la faccia e la trasparenza nei rapporti. Agisco nei tuoi interessi e tutelo i tuoi dati personali.
Una consulenza che nasce, cresce, fiorisce
Un metodo trasparente e chiaro definisce gli elementi del mio servizio
Germoglio
Rivolto a piccoli risparmiatori-
Un incontro di persona all’anno, per individuare gli strumenti adatti per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
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Un incontro all’anno su Zoom o al telefono.
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Puoi richiedere un esperto in altre materie (notaio, avvocato, immobiliarista).
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Newsletter settimanale.
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Assistenza tecnica home-banking tramite numero verde.
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Trasferimento automatico delle utenze da altra banca.
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Passaggio successorio in autonomia.
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Il libro "IERI OGGI DOMANI".
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Pianta
Rivolto a risparmiatori avvezzi-
Fino a due incontri di persona all’anno, per individuare gli strumenti adatti per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
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Un incontro all’anno su Zoom o al telefono.
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Puoi richiedere un esperto in altre materie (notaio, avvocato, immobiliarista).
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Newsletter settimanale.
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Assistenza tecnica home-banking con il mio staff.
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Trasferimento manuale e guidato delle utenze da altra banca.
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Passaggio successorio guidato con assistenza del mio team.
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Il libro "IERI OGGI DOMANI".
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Agenda firmata "Riccardo Belletti".
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Partecipazione gratuita a seminari formativi su tematiche finanziarie di interesse comune.
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Fiore
Rivolto a risparmiatori dinamici o imprese-
Fino a 4 incontri di persona all’anno, per individuare gli strumenti adatti per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
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Incontri a richiesta su Zoom o al telefono.
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Incontri organizzati con esperti in altre materie (notaio, avvocato, immobiliarista).
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Newsletter settimanale.
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Assistenza tecnica home-banking con il mio staff.
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Trasferimento manuale e guidato delle utenze da altra banca.
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Passaggio successorio guidato con assistenza del mio team.
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Il libro "IERI OGGI DOMANI".
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Agenda firmata "Riccardo Belletti".
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Partecipazione gratuita a seminari formativi su tematiche finanziarie di interesse comune.
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Partecipazione a cene ed eventi esclusivi.
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