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Parlare di soldi in Italia è ancora un tabù

L’aspetto economico è uno dei punti centrali della vita ed è bene consultarsi con un professionista per l’investimento dei propri risparmi, la gestione degli imprevisti, il passaggio generazionale, l’acquisto di un immobile

Risparmiare

  • Tempo
  • Denaro
  • Fatica
  • Risorse
Ti guido nell’imparare a risparmiare, perché è un’abitudine che si può adottare. Ti libero dalle incombenze burocratiche, perché punto sempre a digitalizzare i processi. Avrai più tempo da dedicare a te e alle tue passioni; alla parte finanziaria ci penserò io.

Aumentare

  • Reddito
  • Investimenti
  • Consapevolezza
  • Relazioni

Sono sempre VICINO A te tramite la Newsletter, il mio Canale Telegram e Linkedin per condividere le notizie selezionate da me.

L’incontro dal vivo è l’occasione per progettare insieme e fare una verifica dei risultati sulla tua linea del tempo. E’ il momento per adattare la pianificazione alla tua evoluzione personale, familiare, professionale.

Ridurre

  • Spese
  • Preoccupazioni
  • Incertezza
  • Imprevisti
Ti sembra che il mercato sia impazzito? 
Ti guido in maniera razionale. Ti aiuto a capire i processi per essere padrone delle decisioni sotto stress. Individuo le opportunità per farti uscire vincitore dalle crisi. Riduciamo insieme la paura del futuro, mappando i passi da seguire.

Proteggere

  • Persona
  • Fiducia
  • Patrimonio
  • Privacy

Tutelo il tuo patrimonio familiare: sperperare è semplice, vivere di rendita è divertente. Facilito il passaggio generazionale in momenti delicati, occupandomi della successione ereditaria. Mi guadagno la fiducia dei miei clienti mettendoci la faccia e la trasparenza nei rapporti. Agisco nei tuoi interessi e tutelo i tuoi dati personali.

Una consulenza che nasce, cresce, fiorisce​

Un metodo trasparente e chiaro definisce gli elementi del mio servizio

Germoglio

Rivolto a piccoli risparmiatori
  • Un incontro di persona all’anno, per individuare gli strumenti adatti per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
  • Un incontro all’anno su Zoom o al telefono.
  • Puoi richiedere un esperto in altre materie (notaio, avvocato, immobiliarista).
  • Newsletter settimanale.
  • Assistenza tecnica home-banking tramite numero verde.
  • Trasferimento automatico delle utenze da altra banca.
  • Passaggio successorio in autonomia.
  • Il libro "IERI OGGI DOMANI".

Pianta

Rivolto a risparmiatori avvezzi
  • Fino a due incontri di persona all’anno, per individuare gli strumenti adatti per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
  • Un incontro all’anno su Zoom o al telefono.
  • Puoi richiedere un esperto in altre materie (notaio, avvocato, immobiliarista).
  • Newsletter settimanale.
  • Assistenza tecnica home-banking con il mio staff.
  • Trasferimento manuale e guidato delle utenze da altra banca.
  • Passaggio successorio guidato con assistenza del mio team.
  • Il libro "IERI OGGI DOMANI".
  • Agenda firmata "Riccardo Belletti".
  • Partecipazione gratuita a seminari formativi su tematiche finanziarie di interesse comune.

Fiore

Rivolto a risparmiatori dinamici o imprese
  • Fino a 4 incontri di persona all’anno, per individuare gli strumenti adatti per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.
  • Incontri a richiesta su Zoom o al telefono.
  • Incontri organizzati con esperti in altre materie (notaio, avvocato, immobiliarista).
  • Newsletter settimanale.
  • Assistenza tecnica home-banking con il mio staff.
  • Trasferimento manuale e guidato delle utenze da altra banca.
  • Passaggio successorio guidato con assistenza del mio team.
  • Il libro "IERI OGGI DOMANI".
  • Agenda firmata "Riccardo Belletti".
  • Partecipazione gratuita a seminari formativi su tematiche finanziarie di interesse comune.
  • Partecipazione a cene ed eventi esclusivi.

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