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Patrimonio

Privacy

Tutelo il tuo patrimonio familiare: sperperare è semplice, vivere di rendita è divertente. Facilito il passaggio generazionale in momenti delicati, occupandomi della successione ereditaria. Mi guadagno la fiducia dei miei clienti mettendoci la faccia e la trasparenza nei rapporti. Agisco nei tuoi interessi e tutelo i tuoi dati personali. 

Le soluzioni

Scopri le nostre soluzioni per proteggere:

Coperture assicurative

La salute e la famiglia sono due aspetti in primo piano anche da un punto di vista finanziario. Puoi prenderti cura dei tuoi cari tutelando il loro benessere e il loro patrimonio. Le coperture assicurative possono essere ramo danni o ramo vita. Per quanto riguarda i danni alle cose, mi rivolgo ad un professionista della mia rete.

Polizze ramo-vita

Le polizze ramo vita rispondono alla necessità di:

  1. Far fronte a problemi economici derivanti alla perdita di una persona;
  2. Garantirsi una pensione integrativa;
  3. Decidere il beneficiario di una parte dei propri risparmi.

L'attuale normativa prevede che questa tipologia di strumenti sia impignorabile e insequestrabile da terzi. Per quanto riguarda professionisti e aziende, le due caratteristiche rimangono valide solo laddove l’investimento sia stato fatto in bonis, ovvero in buona fede.

Un altro vantaggio della polizza ramo vita è l’esenzione da imposte di successione. In seguito ad un evento luttuoso le pratiche saranno più snelle e veloci.

Polizza Ramo I

Ti garantisce il capitale ed il consolidamento del risultato ottenuto. Adatto a clienti giovani e a chi vuole dormire sonni tranquilli.

Polizza unit-linked

Puoi proteggere il tuo patrimonio grazie ad una polizza unit-linked, una forma di investimento assicurativo. È un mix di fattori che segue sia l’andamento del SOTTOSTANTE di riferimento sia la tutela della persona. La particolarità è che SI può decidere anticipatamente il beneficiario in caso morte del sottoscrittore.

La polizza unit-linked permette anche di compensare le minusvalenze con le plusvalenze.

Analisi successoria

Un evento luttuoso può avere ripercussioni notevoli. La preparazione a questo momento permette agli eredi di semplificare la parte burocratica e di velocizzare le pratiche della successione.

Studiamo insieme come affrontare un testamento

Risparmiare

- Tempo
- Denaro
- Fatica
- Risorse

Ti guido nell’imparare a risparmiare, perché è un’abitudine che si può adottare…

Aumentare

- Reddito
- Investimenti
- Consapevolezza
- Relazioni

Una buona relazione con il mio cliente è sinonimo di continuità…

Ridurre

- Spese
- Preoccupazioni
- Incertezza
- Imprevisti

Una buona pianificazione è studiata su misura per te…

Proteggere

- Persona
- Fiducia
- Patrimonio
- Privacy

La fiducia si guadagna solo mettendoci la faccia e trasparenza nel modo di operare…

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